全球快资讯:浙商银行承销全国首单定向绿色CB暨北京市首单CB成功发行
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潮新闻客户端 记者 俞萍丽
5月29日,浙商银行独立承销的“中国康富国际租赁股份有限公司2023年度第一期绿色定向资产担保债务融资工具(CB)” 成功发行,创全国首单定向绿色CB、全国首单租赁公司CB、全国首单信用风险缓释工具(CRM)加载CB、北京市首单CB。本次债券发行规模5亿元,发行期限2年,募集资金全部用于支付清洁能源项目发电设备款,涉及4个光伏或风力发电项目。
浙商银行投资银行总部相关负责人介绍,资产担保债务融资工具(简称CB)系中国银行间市场交易商协会于2022年5月推出的新型债务融资工具,是以发行人资产或资产池提供担保,约定由发行人或资产产生的现金流作为收益支持,定位于“资产和主体双重追索”的结构化融资工具,帮助企业盘活沉睡的不动产、土地使用权、在建工程、股权等多种类资产。经过数月准备,浙商银行发挥专业优势,利用CB产品资产和主体“双重信用”特点,为企业量身定制“绿色CB+CRM”创新方案,即在抵质押基础上,项目全额加载浙商银行CRM,为发行保驾护航。
中国康富国际租赁股份有限公司财务负责人介绍,此次债券发行是企业在银行间交易商协会发行产品的创新突破,表明了资本市场对企业主体信用的认可:“浙商银行在产品结构设计、定价和融资便利性等方面给了很专业的指导;银企共同探索盘活存量资产、发展绿色金融等国家重点领域,更加坚定了我们继续聚焦绿色能源产业赛道,不断提升创新能力的信心。”
中国康富国际租赁股份有限公司成立于1988年,是我国第一批获批的中外合资融资租赁公司。公司主要从事清洁能源、高端装备、医疗健康、公共事业领域的融资租赁业务,其中清洁能源板块收入占比最高,2022年占比达42.44%,涵盖风力发电、光伏发电、水力发电、生物质发电等领域。经测算,本期债券所支持的清洁能源项目每年可减排二氧化碳162.35万吨,减排二氧化硫、氮氧化物、烟尘等其他污染物分别为211.86吨、318.84吨、46.15吨,替代标准煤63.24万吨,对优化能源结构、实现“碳达峰、碳中和”目标具有积极意义。
近年来,浙商银行积极践行社会责任,支持绿色产业发展,加快能源金融支持力度,增强服务实体经济的质效。国务院办公厅发布《关于进一步盘活存量资产扩大有效投资的意见》(国办发〔2022〕19号)以来,该行全力探索存量资产盘活,形成存量资产盘活全价值链条服务,充分利用资产证券化、CB等创新产品,用于支持绿色产业、企业转型等高质量发展领域项目投资;同时加大CRM对绿色产业的支持力度,降低企业融资成本,实现企业、投资人、社会等“多方共赢”。