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超1300亿!全球金矿业历史最大并购敲定

2023-05-15 18:22:22 界面新闻

全球金矿业并购纪录被刷新了。

据彭博社报道,5月14日,全球最大黄金生产商纽蒙特(Newmont)宣布,将收购澳大利亚金矿公司Newcrest Mining(下称Newcrest)。该交易规模将达288亿澳元(约合1338亿元人民币)。


(资料图)

这是今年以来全球最大的收购案,也是金矿行业迄今为止规模最大的交易,刷新了纽蒙特在2019年收购Goldcorp Inc.时创造的123亿美元纪录。

上述消息公布后,Newcrest股票15日开盘后上涨1.5%,报28.68澳元/股。这较其今年2月初纽蒙特公开此收购前的股价上涨约三成。

根据公告,Newcrest每一股股份将对应0.4股纽蒙特的股份。收购完成后,Newcrest现有股东将合计拥有合并后集团31%的股权。

纽蒙特还允许Newcrest在交易实施过程中,支付每股高达1.1澳元的免税特别股息,将税收抵免返还给澳大利亚股东。

纽蒙特成立于1921年,在美洲、非洲、澳大利亚和巴布亚新几内亚均有矿区,是目前全球最大黄金生产商。该公司也是唯一被纳入标普500指数的黄金公司,以及铜、银、锌和铅的生产商。

纽蒙特表示,收购完成后,其黄金年产量将达到800万盎司,是其竞争对手巴里克黄金(Barrick Gold)的近两倍。其中,超500万盎司来自于旗下十个长寿命、低成本的矿产。

此次被收购的澳大利亚公司Newcrest成立于1966年,是澳大利亚最大的黄金矿商。该公司在三大洲拥有五座金矿,此外约25%的收入由铜矿贡献。

截至目前,纽蒙特和Newcrest分别宣布了9600万盎司和5200万盎司的黄金储量。此外,Newcrest有近500亿磅(约合2268万吨)的铜储量和资源。

纽蒙特表示,铜对新能源经济至关重要,随着能源转型步伐加快,铜或将供不应求。上述收购完成后,该公司年铜产量达约3.5亿磅(约合15.87万吨),主要来自澳大利亚和加拿大。

上述并购已得到Newcrest董事会的一致批准,Newcrest建议股东在9-10月举行的股东大会上投赞成票。除双方股东同意外,该交易还需要澳大利亚外国投资审查委员会(FIRB)及其他相关监管部门批准。

近年来,全球大型矿业公司整合动作不断。

2018年9月,巴里克宣布以60亿美元收购南非兰德黄金资源公司(Randgold Resources)。今年,南非矿业公司金田宣布,以52亿美元的价格收购加拿大矿商YamanaGoldInc。

目前,世界各地的黄金矿商正面临着生产停滞的困境,矿藏逐渐难以开采,成本不断上升。为扩大规模、提高产量和效率,很多公司选择进行合并和收购。

纽蒙特在公告中承诺,在上述收购后的24个月内,将实现每年协同增效5亿美元,并通过投资组合优化获得至少20亿美元的现金流。

据彭博社援引悉尼投资银行Barrenjoey分析师Daniel Morgan的观点称,纽蒙特大概率将处理一批非核心资产,很多黄金公司愿意成为买家。

近日来,全球经济风险上升,金价随之持续攀升,5月一度达到2074.77美元/盎司的历史高点。

5月15日,国际黄金报价为2014.96美元/盎司,仍处于历史高位。

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