易居企业控股(02048)推出境外债重组计划，获得阿里巴巴率先支持 当前热点
2023-04-03 08:35:55
金融界
(资料图片仅供参考)
智通财经APP讯，4月3日，易居企业控股(02048)公布境外债重组计划，主要包括现金支付、以股抵债两部分内容。据悉，阿里巴巴已经和易居签署了债务重组支持协议。
针对2022年到期优先票据、2023年到期优先票据和可转换票据三笔境外债务，易居拿出了最大的化债诚意。不仅拟通过股东供股方式筹集4.8亿元港币，现金支付债权人的一部分本金和利息收益，并承诺大股东包销。易居还把最核心的两块资产的65%股权置出，即房地产数据与咨询服务业务克而瑞及在线房地产营销服务业务天猫好房和乐居。
值得关注的是，易居没有选择债务展期方案，而是直接消债，用供股筹资、大股东包销及核心资产债转股的方式，去确保债权人在较短时间内获得债券偿付，并保持对潜在股权上升的收益。只要在重组生效日，易居所有未偿还的旧票据和可转换票据将被取消，与旧票据有关的所有担保和抵押将被解除。
方案中明确，优先票据持有人和可转债持有人，利益一致，共同决策资产变现。易居还拿出重组资产的15%股权，用于激励经营管理层，如果重组方案最终通过，将给团队全身心投入各业务发展注入持续信心。
公告显示，阿里巴巴已经签署协议支持易居境外债重组方案，同时，也与易居重新签订了新的合作协议：阿里巴巴授予易居对于天猫房产行业独家招商权(独家TP)、商业定价权、商户运营权。出于在重组期对天猫好房品牌的保护，阿里巴巴暂时收回品牌授权，由天猫统一管理。
本文源自：智通财经网
