中信证券：给予金斯瑞生物科技(01548.HK)“买入”评级 目标价24.00港元_环球即时
2023-06-07 20:47:59
同花顺金融研究中心
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中信证券6月6日发布公告。盈利预测、估值与评级：金斯瑞生物科技深耕生命科学领域多年，已发展出四大业务板块。四大业务板块之间能力互补，互相协同呼应，新业务有望打开公司市值天花板。生命科学是公司的传统主营业务，已实现生命科学服务全覆盖，预计公司将沿四条主线持续提升服务能力，助力业绩高速增长；传奇生物的核心产品Cilta-Cel已成功在欧美日上市，正处于放量初期，公司预期峰值销售超过50亿美元，将成为公司业绩增长的主推力；蓬勃生物聚焦于生物药/细胞基因治疗CDMO领域，随着产能持续建设和下游需求的增长，我们预计业绩将继续保持高速增长。结合绝对估值法和相对估值法的结果，我们认为公司2023年整体公允价值为65.65亿美元，对应512亿港元，对应目标价24港元。首次覆盖，给予“买入”评级。
